PROGETTO

Software di gestione delle relazioni con i clienti per vendite organizzate

Sviluppo software personalizzato, Software CRM, Gestione di lead e pipeline, Gestione dei contatti, Dashboard delle performance commerciali, Automazione dei follow-up, Integrazioni aziendali

  • Settore: Servizi professionali
  • Paesi Bassi Località: Paesi Bassi
  • Tempi di consegna: 16 settimane
  • Tecnologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mesi

Questa azienda di servizi professionali dedica tempo a trasferire dati dei clienti, attività commerciali e follow-up tra strumenti separati. Il software di gestione delle relazioni con i clienti riunisce lead, contatti e opportunità in un unico spazio. Offre ai team vendite, marketing e supporto una visione condivisa di ogni cliente e aiuta i responsabili ad analizzare pipeline e performance, con l'obiettivo di ridurre il lavoro manuale e la registrazione ripetuta dei dati.

Riepilogo

Problema

L'azienda gestisce con difficoltà informazioni sui clienti, attività commerciali, follow-up e dati sulle performance in un unico spazio coerente.

Soluzione

La soluzione è diventata un CRM personalizzato con schede cliente condivise, pipeline configurabili e follow-up automatizzati.

Risultato

Il software è progettato per ridurre il lavoro manuale nella gestione dei clienti, delle attività commerciali e dei report.

Storia del cliente

Il cliente è un'azienda di servizi professionali dei Paesi Bassi. Gestisce contatti, lead e opportunità dei clienti nelle proprie relazioni commerciali.

Anche l'attività commerciale e i follow-up devono rimanere organizzati.

Dati dei clienti, cronologie delle interazioni e informazioni sulle performance devono rimanere utili ai team vendite, marketing e supporto. Mantenere allineate queste informazioni richiede tempo e rende più difficile controllare i follow-up.

La richiesta era semplice: riunire informazioni sui clienti, pipeline commerciali, attività pianificate e report in un unico sistema CRM.

La soluzione è stata organizzata in moduli collegati per lead, profili cliente e report sulle performance. Pianificazione dei follow-up, amministrazione e integrazioni hanno completato il sistema.

La struttura è stata definita in base alle regole, ai dati e alle future estensioni dell'azienda.

Il cliente ha richiesto

  1. Gestire contatti, account, clienti e interazioni in un unico spazio
  2. Automatizzare follow-up, promemoria, attività e notifiche
  3. Monitorare performance commerciali, previsioni, pipeline e attività dei clienti
  4. Collegare email, calendari, marketing, messaggistica, pagamenti e contabilità

Perché il software pronto all'uso non era adatto

I prodotti CRM pronti all'uso coprono la gestione dei lead, le pipeline commerciali e le schede dei contatti, ma le loro descrizioni mostrano anche funzionalità e possibilità di personalizzazione limitate. Questo cliente aveva bisogno di fasi, autorizzazioni e report propri in un'unica applicazione, non di uno strumento generico con lacune.

Panoramica del progetto

La soluzione è stata progettata come applicazione web responsive, accessibile da desktop, tablet e dispositivi mobili. Riunisce informazioni su clienti, account e contatti, così che i team lavorino sugli stessi dati.

Per gestire le vendite è stato creato uno spazio di lavoro per lead e pipeline, con lead scoring, dettagli sulle opportunità e fasi delle trattative configurate. I rappresentanti commerciali vedono in un'unica schermata il percorso da lead a opportunità attiva.

Il profilo cliente combina dati di contatto, storico dell'account e interazioni. Note e attività successive restano associate al profilo, offrendo al servizio clienti il contesto utile prima della conversazione successiva.

I responsabili analizzano l'attività commerciale tramite schede di performance, grafici delle tendenze e riepiloghi della pipeline. La pianificazione dei follow-up aggiunge attività di calendario, modelli email e campagne allo stesso flusso di gestione clienti.

La soluzione è stata progettata con un'area separata per amministrazione e integrazioni. Ruoli, autorizzazioni e impostazioni API possono essere collegati man mano che crescono le esigenze dell'azienda.

Lo scambio di file CSV e le connessioni email e calendario supportano il lavoro quotidiano.

Funzionalità principali realizzate

  • Acquisizione, scoring e classificazione dei lead
  • Pipeline commerciali e fasi delle trattative configurabili
  • Profili cliente con cronologia delle interazioni
  • Gestione di contatti, account e attività
  • Follow-up pianificati e automatizzati
  • Campagne email personalizzate
  • Previsioni commerciali e dashboard delle performance
  • Report e viste della pipeline
  • Ruoli e autorizzazioni
  • Importazione ed esportazione CSV

Funzionalità aggiungibili

+ Gestione dei ticket di supporto + Fatturazione + Prenotazioni e calendari + Gestione documentale + Logistica ed evasione degli ordini + Gestione dell'inventario + Connessioni per i pagamenti

Chi altro può usare questa soluzione

Queste aziende affrontano esigenze simili nella gestione dei clienti e la stessa soluzione può essere adattata ai loro dati, alle loro fasi e ai servizi collegati.

Uno studio contabile

Attività Ha bisogno di organizzare schede clienti, richieste, attività ricorrenti e cronologie delle comunicazioni.
Come aiuta la soluzione La soluzione offre profili cliente condivisi, promemoria, note, attività e accesso controllato dalle autorizzazioni.
Studi contabili

Un'azienda di servizi alle imprese

Attività Ha bisogno di monitorare lead, opportunità, interazioni con i clienti e attività commerciali nei diversi servizi.
Come aiuta la soluzione Il CRM collega gestione della pipeline, follow-up, report e servizi aziendali esterni.
Servizi aziendali

Stack tecnologico

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Sviluppo di applicazioni e API

Questo gruppo di linguaggi supporta l'interfaccia CRM, la logica server e i servizi collegati.

Python

API e servizi dati

Python supporta le attività sulle API e alcuni servizi di elaborazione dati.

PHP

Servizi di integrazione aziendale

PHP supporta alcune connessioni CRM, di reporting e di scambio file.

@brightweblabs/module-crm

Base del modulo CRM

Questo modulo JavaScript e TypeScript supporta le funzioni CRM nell'applicazione.

@graph8/sdk

Connessioni CRM e vendite

Questo SDK collega funzioni CRM, arricchimento dati, sequenze, campagne e tracciamento.

d3-dsv

Scambio CSV e TSV

Questa libreria legge e formatta file CSV e TSV per importazioni, esportazioni e report.

rrule

Date ricorrenti del calendario

Questa libreria gestisce date ricorrenti per attività clienti e commerciali pianificate.

whatsapp-web.js

Messaggistica WhatsApp Web

Questa libreria Node.js collega il CRM agli account WhatsApp Web per la messaggistica.

CSV

Scambio di dati dei clienti

I file CSV trasferiscono dati di contatti, account, attività e report dentro e fuori dal CRM.

Integrazioni

Email and calendar services

Messaggi email, modelli, attività pianificate ed eventi del calendario si collegano al CRM.

Marketing automation

Campagne, segmenti di destinatari, stato delle campagne e messaggi di follow-up passano tra il CRM e i servizi di marketing.

WhatsApp Web

I messaggi ai clienti e quelli commerciali possono passare tramite una connessione WhatsApp Web.

Business systems through APIs

Contabilità, pagamenti, logistica e altri servizi collegati scambiano informazioni aziendali approvate tramite API.

CSV files

Schede cliente e report passano tra il CRM e i sistemi basati su fogli di calcolo tramite importazione ed esportazione CSV.

Il risultato

I team commerciali vedono chiaramente la prossima opportunità

Lo spazio di lavoro per lead e pipeline riunisce la gestione dei lead e il monitoraggio delle opportunità insieme. Punteggi e classifiche dei lead, oltre alle fasi delle trattative, offrono ai rappresentanti commerciali una visione chiara delle attività in corso.

Il risultato è una vista commerciale progettata per ridurre la gestione ripetuta dei dati, mantenendo visibile il percorso da lead a trattativa.

Come funziona

  1. Le schede e i punteggi dei lead compaiono nell'elenco dei lead con ricerca e filtri.
  2. Le informazioni sulle opportunità sono organizzate in colonne della pipeline in base alla fase della trattativa.
  3. I follow-up pianificati compaiono insieme ai dettagli dell'opportunità e all'azione di follow-up.
  • Indicatori di classificazione dei lead
  • Fasi delle trattative configurabili
  • Pannello dei dettagli dell'opportunità
Spazio di lavoro per lead e pipeline

Spazio di lavoro per lead e pipeline

Funzioni presenti in questa schermata
Gestione dei lead Monitoraggio delle opportunità Configurazione delle pipeline commerciali Ricerca dei contatti Pianificazione dei follow-up

Lo storico del cliente resta associato alla scheda cliente

Il profilo cliente combina i dati di contatto, lo storico dell'account e le interazioni. Gli operatori del servizio clienti possono consultare la relazione in un'unica cronologia invece di ricostruirla da schede separate.

Note e attività successive restano associate alla scheda cliente, mantenendo il contesto utile vicino all'interazione successiva.

Come funziona

  1. I dati di contatto del cliente e lo storico dell'account compaiono nel profilo.
  2. Le interazioni sono organizzate nella cronologia delle interazioni.
  3. Note e prossima attività di follow-up compaiono nella scheda cliente.
  • Intestazione del profilo cliente
  • Cronologia delle interazioni
  • Controlli per l'attività successiva
Suggerimento: La cronologia delle interazioni mantiene note e attività di contatto precedenti vicino al profilo cliente.
Profilo cliente e cronologia delle interazioni

Profilo cliente e cronologia delle interazioni

Funzioni presenti in questa schermata
Gestione del database clienti Monitoraggio delle interazioni con i clienti Gestione dei dati di contatto

I responsabili analizzano le performance commerciali in un'unica vista

La dashboard delle performance riunisce l'attività commerciale, lo stato della pipeline e le previsioni in un'unica vista gestionale. Schede metriche e report rendono più semplice analizzare attività e performance.

I grafici delle tendenze mostrano le performance nel tempo accanto al riepilogo della pipeline.

Come funziona

  1. I dati sull'attività commerciale compaiono nelle schede delle metriche e in un grafico delle tendenze.
  2. I dati della pipeline sono riepilogati accanto al pannello delle previsioni commerciali.
  3. I dati dei report vengono preparati tramite il controllo di esportazione dei report.
  • Schede delle metriche di performance
  • Riepilogo della pipeline
  • Pannello delle previsioni
Dashboard delle performance commerciali

Dashboard delle performance commerciali

Funzioni presenti in questa schermata
Monitoraggio delle performance commerciali Previsione delle performance commerciali Monitoraggio delle performance nel tempo Generazione di report per l'analisi

Follow-up e campagne seguono una pianificazione condivisa

Il pianificatore di follow-up e campagne combina attività pianificate, date del calendario e contenuti email. Rappresentanti commerciali e marketer possono mantenere le comunicazioni pianificate collegate alle schede cliente.

Lo stato delle campagne e i segmenti di contatti restano disponibili nella stessa vista di pianificazione.

Come funziona

  1. Le date dei follow-up e lo stato delle attività compaiono nel calendario e nell'elenco delle attività pianificate.
  2. I contenuti email sono gestiti nell'editor dei modelli email.
  3. Dati delle campagne e segmenti di contatti compaiono nelle viste dello stato delle campagne e dei destinatari.
  • Vista calendario
  • Editor dei modelli email
  • Selettore dei segmenti destinatari
Nota: Il marketing via email e le connessioni al calendario mantengono le comunicazioni pianificate collegate al CRM.
Pianificatore di follow-up e campagne

Pianificatore di follow-up e campagne

Funzioni presenti in questa schermata
Pianificazione dei follow-up Automazione dei follow-up Integrazione del marketing via email Integrazione di calendario ed email

Accessi e servizi collegati restano sotto controllo

L'area di amministrazione riunisce ruoli, autorizzazioni e impostazioni API. L'amministratore CRM può mantenere visibili regole di accesso e servizi collegati mentre il sistema cresce.

Le connessioni alle integrazioni e lo scambio CSV supportano la comunicazione con strumenti aziendali esterni.

Come funziona

  1. I ruoli utente e le impostazioni delle autorizzazioni compaiono nell'area di amministrazione.
  2. Le connessioni email, marketing e agli altri servizi compaiono nell'elenco delle integrazioni.
  3. I dati CSV passano dai controlli di importazione ed esportazione, mentre le impostazioni API restano nell'area di configurazione.
  • Impostazioni di ruoli e autorizzazioni
  • Elenco delle connessioni alle integrazioni
  • Link alla documentazione del sistema
Amministrazione e integrazioni

Amministrazione e integrazioni

Cosa offre la soluzione

Con questa soluzione, l'azienda può:

  • Gestire contatti, account, clienti e cronologie delle interazioni in un unico spazio
  • Far avanzare lead e opportunità attraverso fasi commerciali configurate
  • Pianificare follow-up e preparare campagne email personalizzate
  • Analizzare performance commerciali, previsioni, pipeline e report
  • Condividere il contesto cliente tra vendite, marketing e supporto
  • Collegare i dati CRM a email, calendari, messaggistica e servizi aziendali

I sistemi pronti all'uso avrebbero potuto svolgere il lavoro?

Prima della progettazione, l'esigenza è stata confrontata con prodotti pronti all'uso sulla base delle loro descrizioni.

Esigenza del cliente CRM commerciale Pipedrive, Close, Sugar Sell CRM aziendale Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM CRM enterprise SAP Sales Cloud, CRMOne Soluzione personalizzata
Mantenere dati cliente e interazioni
Automatizzare follow-up e promemoria
Monitorare performance e previsioni commerciali
Collegare servizi aziendali esterni
Adattarsi alle regole del cliente: fasi, ruoli e report parzialmente parzialmente parzialmente
Tutti i passaggi in un unico spazio
Nessun passaggio manuale tra i programmi parzialmente parzialmente parzialmente

In base alle descrizioni pubbliche dei prodotti e della loro categoria.

Le parti principali dell'esigenza esistono nei prodotti CRM pronti all'uso, e un prodotto standard è sufficiente quando serve una singola funzione commerciale o di gestione dei contatti.

Questo cliente aveva bisogno di un software proprio perché fasi, autorizzazioni e report richiesti dovevano adattarsi alle regole dell'azienda in un'unica applicazione.

Alcune connessioni e alcuni passaggi dipendono dai servizi scelti, quindi il livello di automazione varia in base all'integrazione.

In conclusione

In conclusione, la soluzione è stata progettata per eliminare il lavoro manuale dal percorso che porta da una scheda cliente a un follow-up, un report o un servizio aziendale collegato.

FAQ

Stai pensando di sviluppare un sistema simile? Leggi le risposte qui sotto per scoprire come strutturare un CRM personalizzato intorno ai tuoi dati, alle tue regole commerciali e ai servizi collegati.

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