Riepilogo
L'azienda di servizi fiscali gestisce dati dei contribuenti, documenti, calcoli e record delle dichiarazioni attraverso passaggi frammentati.
La soluzione è diventata un'unica area di lavoro sicura per la raccolta guidata dei dati, i calcoli, la convalida GST, la preparazione delle dichiarazioni e il monitoraggio della conformità.
Il software è stato progettato per ridurre il lavoro fiscale manuale, i controlli ripetuti e le rilavorazioni dell'azienda.
Storia del cliente
Il cliente è un'azienda slovacca di servizi fiscali. Supporta contribuenti e imprese con dichiarazioni dei redditi, attività legate alle dichiarazioni GST, documenti e registri di conformità.
L'azienda raccoglie risposte dei contribuenti, dati delle dichiarazioni e documenti di supporto, quindi prepara calcoli, dichiarazioni e registri di invio.
La richiesta era semplice: riunire raccolta guidata dei dati, acquisizione dei documenti e calcoli fiscali in un unico sistema sicuro. Erano inoltre necessarie la convalida GST, la generazione delle dichiarazioni e la gestione dei registri di invio.
La soluzione è stata strutturata come un insieme di aree di lavoro collegate per il monitoraggio delle dichiarazioni, la preparazione guidata, la gestione documentale, la riconciliazione GST e il follow-up amministrativo.
Il cliente ha richiesto
- Calcolare con precisione imposte, detrazioni, rimborsi, interessi e sanzioni per ritardi
- Generare dichiarazioni, prospetti, output GST, PDF, report ed esportazioni
- Proteggere account, documenti e dati fiscali con controlli di accesso sicuri
- Guidare gli utenti nella raccolta di risposte dei contribuenti, dati delle dichiarazioni e informazioni di supporto
Perché il software pronto all'uso non era adatto
Il software fiscale freelance pronto all'uso si concentra su spese, detrazioni, stime e pagamenti fiscali, mentre il software fiscale generico guida principalmente le dichiarazioni di privati o piccole imprese. Le piattaforme di gestione degli studi coprono le operazioni aziendali, ma il cliente aveva bisogno di un unico sistema che combinasse raccolta guidata dei dati, convalida GST e calcoli delle imposte sul reddito. Servivano inoltre file compatibili con gli enti pubblici, registri delle dichiarazioni, gestione dei clienti e accesso basato sui ruoli.
Panoramica del progetto
La soluzione è stata progettata attorno a una dashboard per le dichiarazioni, che riunisce attività fiscali, scadenze, passività e accesso ai documenti in un unico punto di partenza. Punti di accesso separati conducono alle procedure per le imposte sul reddito e la GST.
Per gestire la preparazione guidata, è stato fornito un questionario passo dopo passo con campi per redditi e detrazioni, messaggi di convalida e un pannello per il calcolo delle imposte. Il sistema genera dichiarazioni dei redditi e prospetti fiscali a partire dai dati raccolti.
La gestione documentale supporta file PDF, JPG ed Excel, fatture e ricevute. Accesso protetto, etichette dei documenti e risultati dell'estrazione mantengono le informazioni di supporto collegate alla relativa dichiarazione.
L'area di lavoro GST importa dati dal portale, dati di vendita e acquisto, convalida i record e supporta gli output GSTR-1 e GSTR-3B. Un pannello di riconciliazione confronta i dati GSTR-2A o GSTR-2B con le informazioni sugli acquisti e i calcoli del credito d'imposta sugli acquisti.
Particolare attenzione è stata dedicata alle attività amministrative: record di clienti ed entità, accesso basato sui ruoli e attività di conformità sono disponibili in un'unica coda. Report, ricevute e stati delle dichiarazioni completano la vista di follow-up.
È possibile aggiungere connessioni contabili e di pagamento quando il flusso di lavoro lo richiede.
Funzioni principali realizzate
- Preparazione guidata delle dichiarazioni dei redditi
- Convalida dei dati GST e output delle dichiarazioni
- Calcolo di passività fiscali, rimborsi, interessi e sanzioni per ritardi
- Caricamento, etichettatura ed estrazione dei documenti
- Riconciliazione GSTR-2A e GSTR-2B
- File JSON e XML compatibili con gli enti pubblici
- Stati delle dichiarazioni, scadenze e promemoria
- Accesso basato sui ruoli e documenti protetti
- Gestione di ricevute e registri delle dichiarazioni
