PROGETTO

Software di business intelligence per dashboard KPI Excel

Sviluppo software personalizzato, Creazione di dashboard Excel, Importazione di dati CSV e database, Report KPI, Dashboard interattive, Report pivot, Generazione di report PDF

  • Settore: Vendita al dettaglio
  • Danimarca Posizione: Danimarca
  • Tempi di consegna: 10 settimane
  • Tecnologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 mesi

Questa azienda retail dedica tempo a trasformare i dati di vendita e operativi in report gestionali. Il software di business intelligence acquisisce fogli Excel, file CSV e dati dai database. Accetta anche dati aziendali incollati manualmente. Il software restituisce dashboard KPI interattive, report aggiornabili e analisi dettagliate delle prestazioni. Manager e analisti possono esaminare le metriche aziendali principali in un unico spazio di lavoro basato su Excel.

Riepilogo

Problema

L'azienda retail dedica tempo a combinare dati frammentati e aggiornare manualmente i report KPI.

Soluzione

La soluzione è diventata un software per dashboard nativo di Excel, con importazioni strutturate, calcoli automatici, filtri e report.

Risultato

Il software è progettato per ridurre il lavoro manuale di reporting e offrire ai manager una visione più chiara delle prestazioni aziendali.

Storia del cliente

Il cliente è un'azienda retail danese. Monitora ricavi, prodotti, clienti, regioni e venditori tramite report gestionali ricorrenti.

I dati grezzi arrivano da fogli Excel, file CSV, database oppure vengono incollati quotidianamente e mensilmente. Le cartelle di lavoro esistenti possono richiedere correzioni e una formattazione più coerente.

La richiesta era semplice: creare dashboard Excel interattive con schede KPI, grafici, riepiloghi, filtri e visualizzazioni delle prestazioni aziendali. Il cliente ha inoltre richiesto l'elaborazione automatica dei dati, i calcoli KPI, la generazione dei report e gli aggiornamenti all'arrivo di nuovi dati.

La soluzione è stata progettata attorno a un'area di input strutturata, analisi nativa di Excel, filtri della dashboard, report pivot e drill-down dettagliati. I moduli sono stati adattati ai file del cliente, alle regole di reporting e agli aggiornamenti ricorrenti dei dati.

Il cliente ha richiesto

  1. Creare dashboard Excel interattive per le prestazioni aziendali
  2. Importare, combinare, pulire e strutturare i dati aziendali
  3. Automatizzare calcoli, report e aggiornamenti della dashboard
  4. Mostrare tendenze e insight sulle principali metriche di prestazione

Perché il software pronto all'uso non era adatto

Gli strumenti generici di visualizzazione dei dati offrono grafici, report e dashboard, ma non si adattano necessariamente alle aree di input native di Excel del cliente, alle sezioni della cartella di lavoro, alle istruzioni di aggiornamento e ai percorsi modificabili delle origini. Serviva una soluzione personalizzata per correggere e standardizzare i report Excel esistenti, mantenendo i calcoli e l'integrità dei dati coerenti con il processo del cliente.

Panoramica del progetto

La soluzione è stata progettata attorno a una dashboard nativa per Excel con schede KPI, grafici e tabelle riepilogative. I filtri per data e gli slicer consentono di mettere a fuoco il periodo rilevante.

Per gestire i dati ricorrenti, è stata predisposta una tabella di input strutturata per fogli Excel, file CSV e dati giornalieri. Anche i dati mensili utilizzano la stessa struttura di importazione.

La dashboard aggiorna i calcoli KPI, i grafici e i report quando vengono aggiunti nuovi dati. La formattazione condizionale evidenzia variazioni ed eccezioni.

I report pivot e le PivotTable o PivotChart forniscono analisi raggruppate dei dati KPI, finanziari e operativi filtrati. I report vengono generati in formato Excel e PDF.

È stata dedicata particolare attenzione all'analisi dettagliata. I selettori di dettaglio e i link di drill-down consentono all'azienda retail di esaminare prodotti, regioni e reparti.

I grafici delle tendenze e i record dettagliati supportano ulteriori verifiche.

Il software è strutturato in moduli, quindi in seguito è possibile aggiungere moduli, automazioni o integrazioni senza ricostruire l'intero sistema.

Funzionalità principali fornite

  • Dashboard KPI interattiva
  • Schede KPI per vendite e metriche aziendali
  • Importazione di dati Excel e CSV
  • Pulizia e combinazione strutturata dei dati
  • Aggiornamenti automatici di KPI e report
  • Filtri per data e slicer
  • Report pivot e PivotChart
  • Drill-down delle prestazioni
  • Formattazione condizionale per le eccezioni

Funzionalità aggiungibili

+ Importazione di modelli Excel + Moduli di inserimento dati + Aggiornamenti automatici dei dati + Selezione della linea di prodotti + Drill-down delle trattative + Download PDF

Chi altro può utilizzare questa soluzione

Le aziende con esigenze di reporting simili possono adattare la stessa soluzione ai propri dati, metriche e regole di reporting.

Un'organizzazione commerciale

Attività Ha bisogno di report ricorrenti su ricavi, unità, valore degli ordini, crescita e prestazioni dei venditori.
Come aiuta la soluzione La soluzione combina i dati di vendita in dashboard con filtri, grafici, report pivot e drill-down.
Servizi aziendali

Un'organizzazione operativa con più reparti

Attività Monitora efficienza, produttività, qualità, conformità e prestazioni degli operatori tra i reparti.
Come aiuta la soluzione La soluzione struttura i dati ricorrenti e presenta in un'unica dashboard le tendenze di reparti, operatori e prestazioni.
Servizi professionali

Un team che gestisce una cartella di lavoro KPI Excel

Attività Deve verificare i calcoli, correggere le aree di input e standardizzare la formattazione della dashboard.
Come aiuta la soluzione La soluzione offre sezioni strutturate della cartella di lavoro, istruzioni di aggiornamento, formattazione condizionale e una migliore integrità dei dati.

Stack tecnologico

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Applicazione ed elaborazione dei dati

Questa famiglia di linguaggi supporta la dashboard, le importazioni e le funzionalità di reporting.

Python

Elaborazione e analisi dei dati

Python supporta l'elaborazione di fogli di calcolo, grafici e documenti quando necessario.

PHP

Importazioni ed esportazioni

PHP supporta la gestione di fogli di calcolo e CSV nei moduli applicativi compatibili.

exceljs

Lettura e scrittura delle cartelle di lavoro

exceljs legge e scrive file XLSX e CSV utilizzati dalla dashboard.

xlsx

Analisi dei dati dei fogli di calcolo

xlsx analizza file Excel e altri formati di fogli di calcolo per l'importazione dei dati.

d3-dsv

Analisi di CSV e TSV

d3-dsv analizza e formatta file separati da delimitatori, come CSV e TSV.

pyecharts

Creazione di grafici

pyecharts semplifica la creazione di grafici per la soluzione di reporting.

jspdf

Creazione di report PDF

jspdf crea documenti PDF dai dati dei report filtrati.

XLSX and CSV

Importazione di dati aziendali

La soluzione importa cartelle di lavoro Excel e file CSV contenenti dati aziendali giornalieri, mensili e grezzi.

PDF

Esportazione di report filtrati

La soluzione genera report filtrati in formato PDF.

Integrazioni

Excel

La soluzione importa fogli Excel, utilizza analisi native di Excel ed esporta report nelle cartelle di lavoro.

CSV files

La soluzione legge dati CSV insieme ai dati Excel per le importazioni ricorrenti.

Databases

I dati dei database possono essere integrati nel processo di reporting per l'analisi KPI.

Power BI

Gli output Power BI possono essere supportati quando il requisito di reporting lo richiede.

Il risultato

Una vista unica delle prestazioni attuali

La dashboard KPI riunisce vendite, ricavi e margine di profitto in un'unica vista interattiva. Schede KPI, grafici e tabelle riepilogative rendono più semplice esaminare le prestazioni attuali.

Filtri per data, slicer e formattazione condizionale mantengono l'attenzione sul periodo rilevante e sulle eccezioni.

Come funziona

  1. La dashboard mostra schede KPI per vendite, ricavi, margine di profitto, tasso di crescita, efficienza, produttività, qualità e soddisfazione dei clienti.
  2. Grafici interattivi e tabelle riepilogative presentano valori e tendenze attuali.
  3. Filtri per data, slicer e formattazione condizionale restringono la vista ed evidenziano le eccezioni.
Suggerimento: La dashboard può combinare metriche di prestazione aziendali, commerciali, finanziarie, operative o di progetto nella stessa struttura di reporting.
Panoramica della dashboard KPI

Panoramica della dashboard KPI

Funzioni in questa schermata
Sviluppo e gestione dei KPI Creazione di una dashboard in tempo reale Grafici della dashboard Opzioni di filtro della dashboard Applicazione della formattazione condizionale

Dati aggiornabili senza ricostruire i report

La schermata di input strutturata mantiene insieme i dati di origine e i controlli di aggiornamento. Fogli Excel, file CSV, dati giornalieri e mensili alimentano la dashboard attraverso aree di input definite.

Percorsi o tabelle di origine modificabili mantengono la cartella di lavoro adattabile quando cambiano la posizione dell'origine o la tabella.

Come funziona

  1. La tabella di input strutturata contiene fogli Excel, file CSV, dati giornalieri, dati mensili e dati aziendali grezzi.
  2. I controlli di importazione del modello Excel e del CSV leggono i dati di origine nella cartella di lavoro.
  3. Il controllo di aggiornamento aggiorna calcoli e report della dashboard usando i dati importati.
Input e aggiornamento dei dati strutturati

Input e aggiornamento dei dati strutturati

Funzioni in questa schermata
Importazione del layout del modello Excel Importazione dei dati mensili Aggiornamento dei dati della dashboard Automazione degli aggiornamenti dei dati

Report filtrati pronti per l'analisi

La schermata dei report trasforma i dati KPI, finanziari, operativi e prestazionali filtrati in viste raggruppate. Report pivot, PivotTable e PivotChart supportano report pivot ricorrenti senza ricreare manualmente l'analisi.

I risultati filtrati possono essere generati come report Excel o PDF per l'uso da parte del management.

Come funziona

  1. La PivotTable o il PivotChart raggruppa i dati KPI, finanziari, operativi e prestazionali filtrati.
  2. I controlli di filtro limitano i dati mostrati nell'area del report.
  3. Le funzioni di esportazione Excel e PDF generano report dai dati filtrati.
Report filtrato e analisi pivot

Report filtrato e analisi pivot

Funzioni in questa schermata
Generazione di report pivot Automazione della generazione dei report Generazione di download PDF

Le viste dettagliate mostrano le differenze di prestazione

La schermata di drill-down collega i risultati riepilogativi ai record dettagliati. I manager possono esaminare prodotti, regioni e reparti tramite selettori di dettaglio e link di drill-down.

I grafici delle tendenze e l'evidenziazione delle variazioni rendono visibili differenze ed eccezioni a un livello più dettagliato.

Come funziona

  1. Il selettore di dettaglio separa le prestazioni per prodotti, regioni, reparti, venditori, operatori o trattative.
  2. I link di drill-down e la tabella dei dati dettagliati mostrano i record prestazionali correlati.
  3. Il grafico delle tendenze e l'evidenziazione delle variazioni presentano tendenze ed eccezioni.
Nota: La vista dettagliata collega i risultati riepilogativi ai record che li compongono.
Drill-down dettagliato delle prestazioni

Drill-down dettagliato delle prestazioni

Funzioni in questa schermata
Drill-down delle trattative Applicazione della formattazione condizionale

Cosa offre la soluzione

Con questa soluzione, l'azienda retail può:

  • Creare dashboard interattive dai dati aziendali ricorrenti
  • Esaminare tendenze KPI, riepiloghi ed eccezioni in un unico luogo
  • Aggiornare calcoli e report quando arrivano nuovi dati
  • Filtrare le prestazioni per data, regione, reparto, prodotto o venditore
  • Generare report Excel e PDF dai dati filtrati
  • Esaminare i record dettagliati alla base delle metriche riepilogative

I sistemi pronti all'uso avrebbero potuto svolgere il lavoro?

Prima della progettazione, l'attività è stata confrontata con prodotti pronti all'uso sulla base delle rispettive descrizioni.

Cosa serve al cliente Strumenti di visualizzazione dei dati Data Studio, Infogram, Explo Strumenti di reporting desktop SAP Crystal Reports Soluzione personalizzata
Dashboard KPI interattive —
Importare e strutturare i dati aziendali parzialmente
Automatizzare aggiornamenti e report parzialmente parzialmente
Analisi delle tendenze e delle prestazioni
Adattarsi alle regole del cliente: fasi, ruoli, report — —
Tutti i passaggi in un unico luogo — —
Nessun passaggio manuale tra i programmi — —

In base alle descrizioni pubbliche dei prodotti e della loro categoria.

I prodotti pronti all'uso per la visualizzazione dei dati e il reporting coprono dashboard, grafici, report e viste KPI; un prodotto pronto è sufficiente quando serve solo una di queste componenti.

Questo cliente aveva bisogno di aree di input native di Excel, regole specifiche della cartella di lavoro e istruzioni di aggiornamento, mentre le componenti necessarie erano distribuite tra diverse fasi di dati e reporting.

I prodotti non offrivano la struttura completa del cliente, quindi era necessario un software personalizzato per il processo di reporting.

In conclusione

In conclusione, la soluzione è stata realizzata per eliminare il lavoro manuale di reporting dal percorso che porta dai dati aziendali dell'azienda retail alle sue dashboard KPI Excel.

FAQ

Stai pensando di creare un sistema simile? Leggi le risposte qui sotto per capire come dashboard, importazioni, report e cartelle di lavoro Excel esistenti possono integrarsi.

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