Panoramica del progetto
L'obiettivo era creare un'integrazione automatizzata con Integromat che collegasse i moduli CRM di Pipedrive.
Quando viene creato un nuovo affare, l'automazione trova la persona associata e copia tutti i suoi file nell'affare. Se alla persona vengono aggiunti nuovi file dopo la creazione dell'affare, questi vengono sincronizzati anche con l'affare più recente.
Lo scenario gestisce i trigger multiutente, il filtraggio degli allegati assenti e include una logica per gestire diversi tipi di associazione dei file in Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Funzionalità principali realizzate
- Trigger webhook per la creazione di nuovi affari
- Ricerca dinamica della persona dall'affare
- Elenco degli allegati e analisi JSON
- Download e caricamento di file tra i moduli
- Filtraggio delle note
- Gestione degli errori per allegati o note mancanti
- Supporto per più utenti del team nello stesso account Pipedrive
- Mantiene la sincronizzazione tra gli allegati dei file di Persona e Affare
Screenshot
Scenario di automazione in Integromat con moduli per l'integrazione con Pipedrive, l'elaborazione dei file e la gestione degli errori.