PROGETTO

Software per la prenotazione di servizi per CRM esistenti

Sviluppo software personalizzato, Modulo CRM per le prenotazioni, Software per la gestione degli appuntamenti, Gestione delle prenotazioni, Integrazioni API REST, Accesso basato sui ruoli, Interfacce web responsive

  • Settore: Servizi professionali
  • Repubblica Ceca Località: Repubblica Ceca
  • Tempi di consegna: 16 settimane
  • Tecnologie: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ mesi

Questa azienda di gestione dei servizi dedica tempo al coordinamento di appuntamenti dei clienti, assegnazioni del personale e stati delle prenotazioni all'interno di un CRM esistente. Il software per la prenotazione dei servizi aggiunge queste funzioni al CRM senza sostituirlo. Riunisce dati di appuntamenti e clienti in un unico flusso di prenotazione, offrendo poi ad amministratori, utenti e personale pannelli responsive per gestire prenotazioni e notifiche. La soluzione è pensata per ridurre il coordinamento manuale nelle operazioni di prenotazione del cliente.

Riepilogo

Problema

Il cliente gestisce prenotazioni e appuntamenti all'interno di un CRM esistente.

Soluzione

La soluzione è diventata un modulo di prenotazione dei servizi integrato con il CRM esistente, i ruoli, le autorizzazioni e le API.

Risultato

Il modulo è progettato per mantenere le operazioni di prenotazione all'interno del CRM esistente.

La storia del cliente

Il cliente è un'azienda di gestione dei servizi della Repubblica Ceca. Coordina clienti, personale, tecnici e richieste di assistenza tramite un CRM esistente.

Il cliente gestisce nel CRM gli appuntamenti in attesa e il personale assegnato. Dettagli dei clienti, risorse e stati degli ordini fanno parte dello stesso lavoro.

La richiesta era semplice: aggiungere flussi di prenotazione e programmazione senza sostituire il CRM, modificare le autorizzazioni attuali o compromettere dati e integrazioni esistenti.

La soluzione è stata strutturata in pannelli separati per amministratori, utenti e personale. Ha collegato la gestione delle prenotazioni alla fatturazione e alla prenotazione delle risorse.

Le notifiche e le integrazioni API sono rimaste parte della struttura del CRM.

Il cliente ha richiesto

  1. Gestire prenotazioni, pratiche, attività, vendite, fatture e richieste di assistenza.
  2. Collegare sistemi interni, servizi di terze parti e piattaforme esterne.
  3. Fornire agli utenti accessi basati sui ruoli con interfacce separate.
  4. Funzionare in modo responsive su computer, tablet e dispositivi mobili.

Perché il software pronto all'uso non era adatto

Un modulo personalizzato si adattava al codice, ai ruoli, alle autorizzazioni e ai pannelli del CRM esistente. Collegava inoltre la gestione delle prenotazioni alla fatturazione e alla prenotazione delle risorse.

Panoramica del progetto

La soluzione è stata progettata intorno al CRM esistente, non come piattaforma di prenotazione separata. Laravel 11, MySQL e Nwidart Modules hanno mantenuto le funzioni di prenotazione all'interno della struttura applicativa attuale.

Per gestire il flusso operativo principale, è stata fornita una dashboard per appuntamenti in attesa, schede clienti e personale assegnato. Include anche gli stati delle prenotazioni e gli aggiornamenti degli ordini.

Pannelli separati per amministratori, utenti e personale preservano ruoli e autorizzazioni esistenti. Il personale vede le prenotazioni assegnate e le notifiche, mentre gli amministratori gestiscono le impostazioni del modulo e le funzioni CRM opzionali.

Particolare attenzione è stata dedicata a fatturazione, prenotazione delle risorse e WebSockets. Le API REST collegano il modulo ai sistemi interni e ai servizi esterni.

La sfida principale era aggiungere nuove funzioni operative senza modificare l'infrastruttura attuale del cliente. Di conseguenza, il monitoraggio delle fatture e la cronologia delle modifiche hanno potuto essere aggiunti come moduli separati.

In seguito è stato possibile aggiungere anche moduli CRM personalizzati e integrazioni API.

Funzionalità principali realizzate

  • Dashboard delle prenotazioni con appuntamenti in attesa
  • Gestione degli appuntamenti dei clienti
  • Controllo degli stati delle prenotazioni
  • Selezione del personale e delle risorse assegnate
  • Moduli responsive per gli appuntamenti
  • Pannelli per amministratori, utenti e personale basati sui ruoli
  • Notifiche in tempo reale sulle prenotazioni
  • Opzioni per fatture e cronologia delle modifiche
  • Integrazioni API REST e webhook

Funzioni aggiungibili

+ Monitoraggio delle fatture + Monitoraggio della cronologia delle modifiche + Moduli CRM personalizzati + Integrazioni API

Chi altro può usare questa soluzione

Altre aziende di servizi professionali con esigenze simili di prenotazione possono adattare la stessa soluzione al proprio CRM e alle proprie regole operative.

Un'azienda di servizi sul campo

Esigenza Coordina clienti, tecnici, assegnazioni, appuntamenti e richieste di assistenza.
Come aiuta la soluzione La soluzione mantiene prenotazioni, pannelli del personale, stati e notifiche collegati al CRM esistente.
Servizi per la casa

Un'azienda di gestione delle pratiche

Esigenza Gestisce richieste, attività del personale, appuntamenti e schede clienti attraverso processi operativi.
Come aiuta la soluzione La soluzione aggiunge la gestione delle prenotazioni basata sui ruoli senza sostituire il CRM attuale.
Servizi aziendali

Stack tecnologico

PHP

Sviluppo di applicazioni CRM

PHP supporta l'applicazione CRM esistente e le sue integrazioni.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Supporto ai moduli CRM

JavaScript e TypeScript supportano i moduli CRM e i servizi collegati.

Python

Supporto alle utility di servizio

Python supporta le utility utilizzate dai servizi CRM.

Laravel 11

Framework per moduli CRM

Laravel 11 fornisce la struttura applicativa per il modulo di prenotazione.

MySQL

Archiviazione dei dati CRM

MySQL archivia prenotazioni, appuntamenti, clienti, assegnazioni, stati e configurazione.

Nwidart Modules

Struttura CRM modulare

Nwidart Modules mantiene organizzate come moduli le funzioni di prenotazione e quelle CRM opzionali.

WebSockets

Notifiche degli eventi di prenotazione

WebSockets fornisce notifiche in tempo reale per gli eventi di prenotazione.

REST APIs

Connessioni ai sistemi

Le API REST collegano le funzioni di prenotazione ai sistemi interni e ai servizi esterni.

JSON

Scambio dati tramite API

JSON trasferisce i dati tra il modulo e i servizi collegati.

PDF

Gestione dei documenti dei requisiti

PDF supporta i requisiti utilizzati dal flusso di lavoro CRM.

Integrazioni

Existing CRM

Prenotazioni, clienti, assegnazioni del personale, stati degli ordini, ruoli e autorizzazioni restano collegati al CRM esistente.

REST APIs and webhooks

I dati di prenotazione e CRM possono passare tra sistemi interni, servizi di terze parti, webhook e piattaforme esterne.

Invoicing

La gestione delle prenotazioni può collegare appuntamenti e schede dei servizi al monitoraggio delle fatture.

WebSockets

Gli eventi di prenotazione passano attraverso WebSockets come notifiche in tempo reale per il personale e gli altri utenti CRM.

Il risultato

Le prenotazioni in attesa restano visibili al responsabile dei servizi

La dashboard delle prenotazioni riunisce gli appuntamenti in attesa, i dettagli dei clienti e il personale assegnato in un unico pannello CRM. I controlli degli stati supportano anche gli aggiornamenti di un ordine esistente.

Il responsabile dei servizi ha così una visione chiara delle attività di prenotazione, insieme alle schede di clienti e personale.

Come funziona

  1. L'elenco mostra le prenotazioni dei servizi e gli appuntamenti in attesa.
  2. I filtri per stato organizzano le prenotazioni in base alla situazione attuale.
  3. Le schede clienti, le assegnazioni del personale, gli orari degli appuntamenti e gli stati degli ordini compaiono insieme alla prenotazione.
  • Gestire le prenotazioni in attesa
  • Aggiornare lo stato dell'ordine
  • Verificare gli appuntamenti dei clienti
Dashboard delle prenotazioni con appuntamenti in attesa

Dashboard delle prenotazioni con appuntamenti in attesa

Funzioni mostrate in questa schermata
Gestire le prenotazioni in attesa Sistema di gestione delle prenotazioni Aggiornare lo stato dell'ordine Gestire gli appuntamenti dei clienti

Gli utenti gestiscono gli appuntamenti attraverso il flusso CRM

Il modulo per gli appuntamenti mantiene la selezione del servizio, i dettagli del cliente e le date degli appuntamenti nel processo di prenotazione CRM. Include anche la selezione e la conferma delle risorse.

Il layout responsive supporta schermi desktop, tablet e mobili.

Come funziona

  1. Il modulo mostra informazioni sul servizio, dettagli dell'appuntamento e dati del cliente.
  2. La selezione delle risorse collega l'appuntamento alle risorse prenotate.
  3. La prenotazione include la conferma e il relativo stato.
  • Modificare il processo di prenotazione
  • Gestire gli appuntamenti dei clienti
  • Prenotare risorse
Suggerimento: Il modulo responsive mantiene disponibile la programmazione degli appuntamenti su computer, tablet e dispositivi mobili.
Modulo per gli appuntamenti degli utenti

Modulo per gli appuntamenti degli utenti

Funzioni mostrate in questa schermata
Modificare il processo di prenotazione Sistema di gestione delle prenotazioni Gestire gli appuntamenti dei clienti

Il personale riceve gli aggiornamenti sulle prenotazioni assegnate

Il pannello del personale si concentra su prenotazioni di servizi assegnate, dettagli degli appuntamenti e stati attuali. Un pannello delle notifiche riunisce gli eventi di prenotazione nella stessa vista operativa.

Come funziona

  1. L'elenco delle prenotazioni assegnate mostra i servizi assegnati al membro del personale.
  2. Dettagli degli appuntamenti e stati delle prenotazioni compaiono nel pannello del personale.
  3. WebSockets fornisce notifiche per gli eventi di prenotazione.
  • Verificare le prenotazioni assegnate
  • Seguire gli stati degli appuntamenti
  • Ricevere notifiche sulle prenotazioni
Pannello del personale con notifiche sulle prenotazioni

Pannello del personale con notifiche sulle prenotazioni

Funzioni mostrate in questa schermata
Gestire le prenotazioni in attesa Assegnare i lavoratori per località

Gli amministratori controllano il modulo e le sue connessioni

Il pannello amministrativo riunisce ruoli e autorizzazioni, configurazione delle prenotazioni e monitoraggio opzionale delle fatture. Include anche la cronologia delle modifiche e le impostazioni API.

Preserva il modello di accesso esistente, lasciando spazio a ulteriori funzioni CRM.

Come funziona

  1. Il pannello mostra ruoli e autorizzazioni esistenti insieme alla configurazione delle prenotazioni.
  2. Gli stati delle fatture e i timestamp delle modifiche agli ordini supportano le funzioni CRM opzionali.
  3. I dati di connessione API archiviano le impostazioni usate dai sistemi e servizi collegati.
  • Personalizzare i moduli CRM
  • Monitorare le fatture
  • Monitorare la cronologia delle modifiche
  • Sviluppare integrazioni API
Nota: I moduli opzionali estendono la gestione delle prenotazioni con fatture, cronologia, funzioni CRM personalizzate e connessioni API.
Impostazioni del modulo per amministratori

Impostazioni del modulo per amministratori

Funzioni mostrate in questa schermata
Personalizzare i moduli CRM Monitoraggio delle fatture Monitoraggio della cronologia delle modifiche Sviluppare integrazioni API

Cosa offre la soluzione

Con questa soluzione, l'azienda di gestione dei servizi può:

  • Gestire prenotazioni in attesa e appuntamenti dei clienti nel CRM esistente.
  • Assegnare personale e prenotare risorse nel flusso di prenotazione.
  • Fornire pannelli separati basati sui ruoli per amministratori, utenti e personale.
  • Inviare notifiche sugli eventi di prenotazione tramite WebSockets.
  • Collegare le funzioni di prenotazione a fatture e servizi esterni.
  • Usare l'interfaccia CRM per le prenotazioni su computer, tablet e dispositivi mobili.

In conclusione

In conclusione, la soluzione è stata progettata per mantenere le prenotazioni dei servizi all'interno del CRM esistente del cliente.

FAQ

Stai pensando di realizzare un sistema simile? Leggi le risposte qui sotto per scoprire come strutturare un modulo CRM per la prenotazione dei servizi.

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