Panoramica del progetto
L'obiettivo era creare un'integrazione automatizzata utilizzando Integromat che colleghi i moduli di Pipedrive CRM.
Quando viene creato un nuovo affare, l'automazione trova la persona associata e tutti i loro file vengono copiati all'affare. Se nuovi file vengono aggiunti alla persona dopo la creazione dell'affare, vengono sincronizzati anche con l'ultimo affare.
Lo scenario gestisce i trigger multi-utente, il filtro zero allegati, e include la logica per gestire diversi tipi di associazione dei file in Pipedrive.
Incredibileeee
Lo consiglierei a tutti
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Caratteristiche principali fornite
- Trigger webhook per la creazione di nuovi affari
- Ricerca dinamica della persona dall'affare
- Elenco degli allegati e parsing JSON
- Scaricamento e caricamento file attraverso i moduli
- Filtraggio delle note
- Gestione degli errori per allegati o note mancanti
- Supporto per più utenti di team sotto un unico account Pipedrive
- Mantiene la sincronizzazione tra allegati dei file di Persona e Affare
Schermate
Scenari di automazione in Integromat che mostrano i moduli per l'integrazione con Pipedrive, l'elaborazione dei file e la gestione degli errori.
Infrastruttura tecnologica
Pipedrive CRM
Make.com
Parsing JSON
Moduli HTTP