PROGETTO

Messaggistica automatica per WhatsApp e CRM

Sviluppo software personalizzato, Integrazione con WhatsApp Business, Integrazione CRM, Programmazione dei messaggi, Risposte automatiche, Report delle campagne, Passaggio a un operatore

  • Settore: Vendite e marketing
  • Regno Unito Località: Regno Unito
  • Tempi di consegna: 10 settimane
  • Tecnologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 mesi

Questo cliente è un'agenzia commerciale in cui la gestione manuale di WhatsApp richiede tempo per l'assistenza, la coltivazione dei lead e il follow-up delle campagne. Il software di messaggistica automatica collega le conversazioni WhatsApp ai record CRM e ai follow-up programmati. Riceve messaggi ed eventi CRM e offre ai team vendite, assistenza e marketing un unico spazio per gestire risposte, campagne e cronologia dei contatti.

Riepilogo

Problema

L'agenzia commerciale dedica tempo a coordinare manualmente conversazioni WhatsApp, aggiornamenti CRM, follow-up e report delle campagne.

Soluzione

La soluzione è diventata uno spazio di lavoro WhatsApp e CRM connesso per risposte, programmazione, passaggio agli operatori e report.

Risultato

Il software è progettato per ridurre il lavoro manuale e mantenere la messaggistica con i clienti collegata ai record CRM.

Storia del cliente

Il cliente è un'agenzia commerciale del Regno Unito. Gestisce conversazioni di vendita, follow-up dei lead e comunicazioni con i clienti tramite WhatsApp e record CRM.

La gestione manuale richiede tempo quando conversazioni, cambiamenti di fase nel CRM, follow-up e attività delle campagne devono restare allineati. Gli operatori hanno inoltre bisogno di accedere alla cronologia quando una risposta automatica passa a una persona.

La richiesta era semplice: collegare WhatsApp Business o Cloud API al CRM dell'agenzia e agli altri sistemi esistenti, mantenendo modificabili le risposte automatiche e visibile l'attività dei messaggi.

La soluzione è stata strutturata attorno a quattro aree collegate: casella delle conversazioni, follow-up programmati, report delle campagne e impostazioni dell'integrazione CRM. Documentazione, istruzioni per le modifiche, note di deployment e una panoramica guidata sono stati inclusi nel passaggio di consegne richiesto.

Il cliente ha richiesto

  1. Collegare WhatsApp a CRM, database o sistemi aziendali esistenti.
  2. Modificare le risposte usando modelli, parole chiave, FAQ, pianificazioni o regole delle conversazioni.
  3. Monitorare consegne, letture, risposte, errori, coinvolgimento e tempi di risposta.
  4. Fornire codice sorgente, materiali di configurazione, documentazione e una panoramica guidata.

Perché il software pronto all'uso non era adatto

Le piattaforme di marketing e campagne pronte all'uso coprono parti della messaggistica automatica, ma le loro descrizioni evidenziano anche funzioni mancanti e problemi di integrazione. Questo cliente aveva bisogno di conversazioni collegate al CRM e follow-up basati sulle fasi in un unico spazio connesso, con passaggio agli operatori e report strutturati secondo le proprie regole.

Panoramica del progetto

La soluzione è stata progettata attorno alle reali regole di messaggistica dell'agenzia: i messaggi WhatsApp in entrata, i cambiamenti di fase nel CRM e gli attributi dei contatti possono determinare l'azione successiva. Anche orari di lavoro, parole chiave, FAQ e tempistiche dei follow-up definiscono la messaggistica.

Per gestire questo processo è stata fornita una casella di posta per i messaggi in entrata e in uscita, i modelli riutilizzabili e le informazioni dei contatti. Tag e indicatori di stato supportano la vista dell'operatore, mentre il passaggio a un operatore mantiene le conversazioni collegate alla loro cronologia.

Un'area separata per i follow-up gestisce i trigger basati sulle fasi del CRM e gli intervalli di tempo. Combina inoltre campi personalizzati con modelli di messaggio e messaggi programmati, offrendo controlli per mettere in pausa o modificare le campagne.

I report delle campagne riuniscono segmenti di pubblico, anteprime dei modelli e pianificazioni. Riepiloghi di consegna, dati di lettura, metriche di coinvolgimento ed esportazioni CSV rendono più semplice esaminare l'attività delle campagne.

L'area delle integrazioni è stata progettata per credenziali API, mappatura di contatti e trattative CRM ed eventi webhook. Stati di consegna, registri degli errori, configurazione dei modelli e documentazione restano disponibili nella stessa area delle impostazioni.

Funzioni principali fornite

  • Casella delle conversazioni WhatsApp con cronologia dei messaggi
  • Risposte automatiche da modelli, parole chiave, FAQ e regole
  • Follow-up basati sulle fasi CRM con controlli temporali
  • Programmazione personalizzata dei messaggi
  • Passaggio all'operatore con tag e indicatori di stato
  • Report di consegna e coinvolgimento delle campagne broadcast
  • Mappatura di contatti e trattative CRM
  • Eventi webhook, registri degli errori e link alla documentazione
  • Esportazioni CSV e JSON di conversazioni o consegne

Funzioni aggiungibili

+ Mettere in pausa le risposte automatiche durante le interazioni umane + Trascrizioni delle chat ricercabili + Esportazioni delle conversazioni in formato tabellare + Monitoraggio di consegne, letture, risposte e coinvolgimento + Debug dell'API WhatsApp Business + Contenuti delle campagne modificabili

Chi altro può usare questa soluzione

Le aziende con esigenze simili di messaggistica WhatsApp possono adattare la stessa soluzione al proprio flusso di lavoro per clienti, vendite o campagne.

Un'attività di assistenza clienti

Attività Ha bisogno di rispondere alle domande su WhatsApp e trasferire le conversazioni agli operatori.
Come aiuta la soluzione La soluzione fornisce risposte automatiche, cronologia delle conversazioni, tag, indicatori di stato e passaggio agli operatori.
Servizi aziendali

Un'azienda che gestisce campagne promozionali su WhatsApp

Attività Ha bisogno di programmare invii broadcast personalizzati e verificare consegne e coinvolgimento.
Come aiuta la soluzione La soluzione collega segmenti di pubblico, modelli, pianificazioni, riepiloghi delle consegne ed esportazioni.
Prodotti promozionali

Un'organizzazione che collega WhatsApp ai dati dei clienti

Attività Ha bisogno che la cronologia dei messaggi e i dati dei clienti restino sincronizzati con il CRM o il sistema di appuntamenti.
Come aiuta la soluzione La soluzione mappa contatti ed eventi, riceve webhook e mantiene l'attività di messaggistica collegata ai record.
Servizi professionali

Stack tecnologico

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Logica applicativa e di integrazione

Questo runtime supporta le connessioni WhatsApp e CRM.

Python

Elaborazione dei dati e webhook

Python supporta connessioni CRM, gestione dei webhook, report ed esportazioni dei dati.

PHP

Connessioni API e CRM

Le librerie PHP supportano connessioni WhatsApp, CRM, webhook, CSV e fogli di calcolo quando necessario.

whatsapp

WhatsApp Cloud API

Questo SDK collega il software alla WhatsApp Business Platform tramite Cloud API.

whatsapp-web.js

Messaggistica WhatsApp Web

Questa libreria Node.js interagisce con WhatsApp Web per la gestione dei messaggi.

zohocrmsdk8-0

Connessione Zoho CRM

Questo SDK collega contatti e record CRM ai flussi di messaggistica.

dynamics365crm-python

Connessione Dynamics CRM

Questo wrapper Python collega record ed eventi di Dynamics 365 CRM.

csv-parse

Analisi dei report CSV

Questa libreria legge dati CSV per i report di consegna e delle conversazioni.

svix

Consegna dei webhook

Questa libreria supporta la consegna e la verifica dei webhook per gli eventi di messaggistica.

CSV and JSON

Esportazione di report e conversazioni

Il software esporta report di consegna e trascrizioni delle conversazioni in CSV o JSON.

Integrazioni

WhatsApp Business or Cloud API

I messaggi in entrata e in uscita, gli stati di consegna e gli eventi webhook passano attraverso la connessione al provider approvato.

CRM

Contatti, trattative, fasi dei lead, dati dei clienti ed eventi CRM generano messaggi e restano collegati alle conversazioni.

Database or customer-data system

I record dei clienti e la cronologia dei messaggi possono essere sincronizzati con un sistema aziendale esistente.

CSV and JSON

Le trascrizioni delle conversazioni e i report di consegna possono essere esportati in formati di file aperti.

Il risultato

Gli operatori visualizzano le conversazioni con il contesto corretto del cliente

La casella delle conversazioni riunisce i messaggi WhatsApp in entrata e in uscita insieme al record del contatto CRM. Modelli e tag supportano la vista dell'operatore.

Quando l'automazione trasferisce una conversazione a una persona, l'operatore riceve la cronologia dei messaggi e le informazioni del contatto nello stesso spazio di lavoro.

Come funziona

  1. I messaggi WhatsApp in entrata e in uscita appaiono nell'elenco delle conversazioni e nel thread dei messaggi.
  2. Il pannello del contatto mostra il record del contatto CRM, i tag e lo stato della conversazione.
  3. Le risposte basate sui modelli e i controlli di passaggio supportano la transizione dalla messaggistica automatica all'operatore.
Nota: La vista di passaggio mantiene disponibile il contesto della conversazione per l'operatore dell'assistenza.
Casella delle conversazioni e passaggio all'operatore

Casella delle conversazioni e passaggio all'operatore

Funzioni in questa schermata
Gestire i messaggi in entrata Creare modelli di messaggio Integrare il passaggio alla chat dal vivo Gestire le informazioni dei contatti

I follow-up restano collegati alle fasi del CRM

La schermata dei follow-up collega la gestione dei lead CRM ai messaggi WhatsApp personalizzati. I cambiamenti di fase, i campi dei contatti e gli intervalli di tempo definiscono i dettagli del follow-up.

I messaggi programmati restano visibili in un elenco con controlli per mettere in pausa o modificare le campagne, così il follow-up commerciale viene gestito in un unico luogo.

Come funziona

  1. Il selettore della fase CRM e i campi del contatto forniscono dati su stato del lead, nome, prodotto, prezzo e scadenza.
  2. L'editor dei modelli combina questi dati con la tempistica del follow-up e il testo del messaggio.
  3. L'elenco mostra lo stato dei messaggi programmati e i controlli per metterli in pausa o modificarli.
Follow-up e programmazione dei messaggi

Follow-up e programmazione dei messaggi

Funzioni in questa schermata
Programmare i follow-up Nuovo trigger di follow-up Programmazione personalizzata dei messaggi Creare modelli di messaggio Mettere in pausa e modificare le campagne

I report delle campagne mostrano consegne e coinvolgimento

Il report della campagna riunisce le prestazioni dell'invio broadcast in un'unica vista. I responsabili marketing possono verificare segmenti di pubblico, anteprime dei modelli e tempistiche della campagna.

Riepiloghi delle consegne, dati di lettura e metriche di coinvolgimento mostrano l'avanzamento dei messaggi della campagna. Un report CSV delle consegne rende le informazioni disponibili anche fuori dallo spazio di lavoro.

Come funziona

  1. L'elenco delle campagne e il selettore dei segmenti mostrano la campagna e i contatti destinatari.
  2. L'anteprima del modello e il campo di pianificazione mostrano il contenuto del messaggio e data e ora della campagna.
  3. Riepiloghi delle consegne e metriche di lettura e coinvolgimento mostrano i messaggi inviati, consegnati, letti e falliti.
  • I report CSV delle consegne sono disponibili tramite il controllo di esportazione.
Report della campagna broadcast

Report della campagna broadcast

Funzioni in questa schermata
Monitorare le interazioni degli utenti Monitorare le statistiche di utilizzo Esportare le conversazioni

Le connessioni CRM mostrano chiaramente eventi ed errori

Le impostazioni dell'integrazione riuniscono autenticazione, mappatura dei campi ed eventi webhook . Un responsabile CRM o uno sviluppatore può visualizzare credenziali API, mappatura dei contatti e cambiamenti dello stato dei lead.

I registri degli errori e un link alla documentazione offrono al team un punto chiaro per esaminare i problemi di connessione e le informazioni di configurazione.

Come funziona

  1. I campi delle credenziali API contengono chiavi e token per le connessioni WhatsApp e CRM.
  2. Le aree di mappatura e webhook collegano contatti CRM, record delle trattative, cambiamenti dello stato dei lead, messaggi in entrata e stati di consegna.
  3. Il registro registra gli errori API, mentre la configurazione dei modelli e la documentazione restano disponibili nella vista delle impostazioni.
Suggerimento: L'area delle integrazioni è strutturata in modo che le impostazioni di connessione e gli eventi dei messaggi siano facili da esaminare.
Impostazioni dell'integrazione CRM e dei webhook

Impostazioni dell'integrazione CRM e dei webhook

Funzioni in questa schermata
Integrare un CRM esterno

Cosa offre la soluzione

Con questa soluzione, l'agenzia commerciale può:

  • Collegare le conversazioni WhatsApp ai record CRM dei contatti e dei lead
  • Automatizzare risposte, promemoria e follow-up commerciali
  • Programmare messaggi e invii broadcast personalizzati
  • Trasferire le conversazioni agli operatori con cronologia e contesto dello stato
  • Esaminare informazioni su consegne, letture, risposte, errori e coinvolgimento
  • Esportare report delle conversazioni e delle campagne in CSV o JSON

I sistemi pronti all'uso avrebbero potuto svolgere il lavoro?

Prima della progettazione, l'attività è stata confrontata con prodotti pronti all'uso sulla base delle loro descrizioni.

Cosa serve al cliente Strumenti di marketing WhatsApp WhatsApp Marketing, WhatsApp Business Platform Piattaforme di automazione del marketing ActiveCampaign, indigitall, Maestra Piattaforme di messaggistica EnableX, 360Dialog, Sinch Engage Soluzione personalizzata
Collegare WhatsApp ai sistemi CRM in parte — —
Modificare risposte e regole automatiche — —
Monitorare consegne e coinvolgimento —
Fornire materiali sorgente e di configurazione — — —
Adattarsi alle regole del cliente: fasi, ruoli, report in parte in parte in parte
Tutti i passaggi in un unico luogo — — —
Nessun passaggio manuale tra i programmi in parte in parte in parte

In base alle descrizioni pubbliche dei prodotti e della loro categoria.

I prodotti pronti all'uso coprono messaggistica WhatsApp, automazione delle campagne, report e alcune connessioni CRM. Un prodotto pronto è sufficiente quando serve solo una parte dell'attività.

Questo cliente aveva bisogno di un software proprio perché le regole CRM richieste, il passaggio agli operatori, i follow-up, i report e le esportazioni dovevano funzionare insieme in un unico luogo. Anche i passaggi tra WhatsApp e CRM dovevano essere automatizzati anziché gestiti separatamente.

In conclusione

In conclusione, la soluzione è stata progettata per eliminare il lavoro manuale dal percorso che porta da un evento CRM o da un messaggio WhatsApp in entrata alla risposta corretta per il cliente.

FAQ

Stai pensando di creare un sistema simile? Queste risposte spiegano i principali aspetti di integrazione, automazione, passaggio agli operatori, report e consegna.

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