PROGETTO

Gestione delle relazioni con i clienti per acquisizione e follow-up dei lead

Sviluppo software personalizzato, Configurazione CRM GoHighLevel, Acquisizione lead, Gestione della pipeline di vendita, Automazione di email e SMS, Prenotazione appuntamenti, Integrazioni CRM

  • Settore: Servizi di marketing
  • Slovenia Località: Slovenia
  • Tempi di consegna: 16 settimane
  • Tecnologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ mesi

L'agenzia di marketing del cliente dedica tempo a trasferire le richieste dalle fonti dei lead alle schede contatto e alle fasi di vendita. La soluzione è un software per la gestione delle relazioni con i clienti che acquisisce lead dai canali collegati, li organizza nelle pipeline di vendita e automatizza i follow-up per il team dell'agenzia. Collega inoltre appuntamenti, assegnazioni al team e report in GoHighLevel, offrendo all'agenzia un unico luogo per gestire i lead dei propri clienti.

Riepilogo

Problema

L'agenzia gestisce lead, follow-up, prenotazioni e report attraverso processi frammentati che fanno perdere tempo al team.

Soluzione

La soluzione è diventata un CRM GoHighLevel centralizzato con fonti dei lead, pipeline e workflow di comunicazione collegati.

Risultato

Il sistema è progettato per ridurre il lavoro manuale e le ripetizioni tra una nuova richiesta, un appuntamento fissato e una vendita.

Storia del cliente

Il cliente è un'agenzia di marketing slovena. Gestisce l'automazione CRM per diversi brand o clienti e lavora con richieste provenienti da siti web, pubblicità, social media e chiamate.

Il team dedica tempo a organizzare le schede contatto e qualificare i lead. Assegna inoltre i responsabili, sposta le opportunità tra le fasi e mantiene i follow-up allineati alle prenotazioni.

Ha inoltre richiesto follow-up condizionali tramite email, SMS e WhatsApp.

La soluzione è stata costruita attorno a schede contatto, pipeline delle opportunità, monitoraggio delle fonti dei lead e workflow per gli appuntamenti. Permessi, dashboard e documentazione hanno supportato il lavoro del team dell'agenzia.

Il cliente ha richiesto

  1. Testare, monitorare, ottimizzare, documentare e trasferire i processi CRM tramite formazione e sessioni guidate.
  2. Configurare GoHighLevel con contatti, tag, campi, pipeline, fasi e fonti dei lead.
  3. Acquisire e sincronizzare lead da siti web, social media, annunci, webhook e sistemi esterni.
  4. Creare follow-up condizionali tramite email, SMS, WhatsApp, voce e messaggi social.

Perché il software pronto all'uso non era adatto

I prodotti pronti all'uso per il routing da lead ad account si concentrano sull'associazione dei lead ai record CRM e sulla loro assegnazione tramite regole di routing. I prodotti per la gestione dei dati si concentrano sulla pulizia, il collegamento o l'arricchimento dei dati CRM. Questo cliente aveva bisogno di un unico sistema configurato per pipeline, comunicazioni, prenotazioni, pagamenti, notifiche al team, report, test e documentazione.

Panoramica del progetto

La soluzione è stata progettata attorno a record CRM GoHighLevel, pipeline delle opportunità, moduli e calendari. Workflow, dashboard, permessi e report hanno completato la struttura operativa.

Le fasi e le fonti dei lead restano parte dello stesso processo CRM.

Per gestire l'acquisizione dei lead sono stati forniti moduli, siti web e canali social collegati. Webhook e sistemi esterni scambiano inoltre informazioni sui lead quando necessario.

I workflow condizionali inviano follow-up tramite email, SMS e WhatsApp. Sono supportate anche azioni vocali e messaggi social.

Trigger, ritardi, diramazioni e condizioni di interruzione allineano i messaggi alla fase del lead.

È stata dedicata particolare attenzione alla gestione degli appuntamenti. Il sistema supporta prenotazioni, conferme e promemoria, mentre attività di chiamata e recupero dei no-show supportano il passaggio successivo.

La soluzione è stata organizzata in moduli, così da poter aggiungere in seguito landing page, template email, notifiche WhatsApp e chiamate automatizzate. Dashboard, controlli di qualità e connessioni esterne supportano il team dell'agenzia dopo la consegna. Anche formazione e documentazione aiutano il team.

Funzionalità principali fornite

  • Schede contatto GoHighLevel centralizzate
  • Pipeline delle opportunità e fasi di vendita
  • Acquisizione lead dai canali collegati
  • Monitoraggio delle fonti dei lead
  • Automazione condizionale di email e SMS
  • Follow-up tramite WhatsApp e messaggi social
  • Routing, qualificazione e assegnazione dei lead
  • Prenotazione di appuntamenti e promemoria
  • Test dei workflow e controlli di qualità
  • Dashboard di report

Funzionalità aggiungibili

+ Landing page + Template email + Notifiche WhatsApp + Chiamate automatizzate + Dashboard avanzate + Connessioni a strumenti esterni

Chi altro può usare questa soluzione

Queste attività hanno esigenze simili nella gestione dei lead e la stessa soluzione può essere adattata ai loro processi di vendita e prenotazione.

Un'attività di coaching

Attività Deve qualificare le richieste e fissare chiamate o appuntamenti di vendita.
Come aiuta la soluzione La soluzione acquisisce i lead, li instrada, esegue follow-up automatici e collega i dati delle prenotazioni alla pipeline.
Servizi aziendali

Un'attività di formazione e istruzione

Attività Deve trasformare le richieste in consulenze programmate o vendite di programmi.
Come aiuta la soluzione La soluzione organizza i prospect, invia messaggi condizionali, gestisce gli appuntamenti e produce report sull'attività dei lead.
Servizi aziendali

Un'organizzazione di vendite outbound

Attività Ha bisogno di assegnazione, nurturing e responsabilità sui follow-up dei lead all'interno del team.
Come aiuta la soluzione La soluzione mantiene responsabili, fasi, attività dei messaggi e report del team in un unico processo CRM.
Servizi professionali

Stack tecnologico

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Servizi CRM e automazione

Questo ambiente collega record CRM, workflow, canali di comunicazione e servizi esterni.

Python

Integrazioni CRM e calendario

I servizi Python collegano le API CRM e i dati del calendario quando il workflow lo richiede.

PHP

Integrazioni di messaggistica e CRM

Le integrazioni PHP collegano i servizi di comunicazione e CRM.

@gnosticdev/highlevel-sdk

Accesso alle API GoHighLevel

Questo SDK collega la soluzione al CRM GoHighLevel e alle funzioni di automazione del marketing.

ghl-sdk

Record GoHighLevel

Questo SDK lavora con contatti, opportunità, pipeline, appuntamenti e workflow in GoHighLevel.

gohighlevel-api-client

Connessione CRM Python

Questo client collega i servizi Python alla piattaforma GoHighLevel.

twilio/sdk

Comunicazione SMS

Questa libreria collega la messaggistica SMS tramite Twilio.

whatsapp-web.js

Messaggistica WhatsApp

Questa libreria Node.js supporta la gestione dei messaggi WhatsApp.

rrule

Date ricorrenti del calendario

Questa libreria gestisce le date ricorrenti per i workflow degli appuntamenti.

icalendar

Scambio di eventi del calendario

Questa libreria legge e crea eventi del calendario per le connessioni di pianificazione.

Integrazioni

GoHighLevel

La soluzione scambia con GoHighLevel contatti, opportunità, pipeline, appuntamenti, workflow, messaggi e dati dei report.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

I canali social e pubblicitari collegati forniscono richieste dei lead e informazioni sulla fonte.

Twilio

Twilio gestisce SMS ed eventi di comunicazione utilizzati nei workflow di follow-up.

WhatsApp

WhatsApp gestisce notifiche e messaggi di follow-up quando richiesto dal workflow.

Google Calendar

La sincronizzazione del calendario scambia eventi degli appuntamenti e disponibilità.

Zapier and Make

Queste piattaforme di automazione trasferiscono dati su lead, appuntamenti, pagamenti e piattaforme esterne tra i sistemi collegati.

Il risultato

Lead organizzati in un'unica pipeline

La schermata della pipeline dei lead offre all'agenzia una vista condivisa di contatti e opportunità. I dati sulla fonte dei lead, i tag e i campi personalizzati restano visibili accanto alla fase di vendita attuale.

Responsabilità e attività restano vicine alle informazioni necessarie per il follow-up successivo, invece di essere separate in strumenti diversi.

Come funziona

  1. Il CRM mostra schede contatto, fasi delle opportunità, tag, campi personalizzati, dati sulle fonti dei lead e attività email e SMS.
  2. La pipeline raggruppa le opportunità per fase di vendita e mostra gli utenti assegnati.
  3. Il feed delle attività presenta le comunicazioni collegate al contatto e all'opportunità.
  • Esaminare i lead acquisiti
  • Assegnare i responsabili
  • Spostare le opportunità tra le fasi
Pipeline dei lead e scheda contatto

Pipeline dei lead e scheda contatto

Funzioni in questa schermata
Gestione della struttura CRM Configurare le pipeline di vendita Acquisire lead dalle piattaforme

I follow-up seguono la situazione del lead

Il workflow builder riunisce la comunicazione condizionale in un unico processo visivo. Le azioni email, SMS e WhatsApp si collegano a ritardi e diramazioni, oltre che alle condizioni di interruzione.

L'agenzia può testare e verificare il workflow prima che diventi parte del processo operativo.

Come funziona

  1. Il workflow mostra blocchi per trigger, email, SMS, WhatsApp, ritardi, condizioni e condizioni di interruzione.
  2. Record dei lead, risposte, appuntamenti, tag, fasi e attività dei messaggi passano attraverso le diramazioni configurate.
  3. Il controllo di test del workflow verifica il percorso di comunicazione configurato.
  • Creare follow-up a più fasi
  • Interrompere i messaggi dopo una prenotazione
  • Verificare la qualità del workflow
Suggerimento: Le prenotazioni degli appuntamenti e le risposte dei lead possono agire come condizioni che modificano il percorso del follow-up.
Workflow builder per follow-up condizionali

Workflow builder per follow-up condizionali

Funzioni in questa schermata
Automazione di email e SMS Automatizzare la gestione dei lead Automatizzare i follow-up Modificare i workflow Controllare la qualità del workflow

Le prenotazioni si collegano a promemoria e attività

La schermata delle prenotazioni collega gli appuntamenti alla gestione dei lead. Disponibilità del calendario, dettagli della prenotazione e stato della conferma compaiono in un'unica vista di pianificazione.

I promemoria e le attività di chiamata supportano il processo degli appuntamenti, incluso il recupero dei no-show.

Come funziona

  1. Il calendario mostra fasce orarie disponibili, dati delle prenotazioni ed eventi.
  2. La scheda dell'appuntamento mostra stato, conferma e promemoria.
  3. Il pannello delle attività di chiamata presenta le chiamate collegate al workflow dell'appuntamento.
  • Creare appuntamenti online
  • Inviare promemoria per gli appuntamenti
  • Gestire il recupero dei no-show
Calendario delle prenotazioni e dettagli dell'appuntamento

Calendario delle prenotazioni e dettagli dell'appuntamento

Funzioni in questa schermata
Creare appuntamenti online Configurare promemoria per gli appuntamenti Automatizzare l'avvio delle chiamate

I responsabili vedono l'attività dei lead e delle campagne

La dashboard dei report riunisce fonti dei lead, prenotazioni e campagne in un'unica vista. Sono disponibili anche lo stato dei pagamenti e l'attività del team per la verifica operativa.

I responsabili possono confrontare l'attività legata all'acquisizione e al follow-up senza separare le informazioni su pipeline e prenotazioni in report non collegati.

Come funziona

  1. La dashboard mostra dati sulle fonti dei lead, attività dei lead, prenotazioni, aggiornamenti delle conversioni, pagamenti e attività del team.
  2. Il grafico delle fonti dei lead mostra le fonti collegate alle richieste acquisite.
  3. Il riepilogo della pipeline, le metriche delle prenotazioni, il pannello delle campagne, il pannello dei pagamenti e la tabella del team presentano gli aggiornamenti operativi.
  • Esaminare le prestazioni delle fonti
  • Monitorare aggiornamenti di prenotazioni e conversioni
  • Controllare l'attività del team
Nota: I report collegano l'attività dei lead alle informazioni su prenotazioni, pagamenti, campagne e team.
Dashboard dei report su lead e campagne

Dashboard dei report su lead e campagne

Funzioni in questa schermata
Dashboard RT Monitorare le prestazioni delle fonti dei lead

Cosa offre la soluzione

Con questa soluzione, l'agenzia può:

  • Conservare contatti, fasi, tag, campi personalizzati e fonti in un unico CRM
  • Acquisire e instradare lead dai canali collegati
  • Gestire follow-up condizionali tramite email, SMS, WhatsApp e social
  • Collegare gli appuntamenti a conferme, promemoria e attività di chiamata
  • Esaminare attività di campagne, prenotazioni, pagamenti e team
  • Gestire e documentare i workflow CRM per il proprio team

I sistemi pronti all'uso avrebbero potuto svolgere il lavoro?

Prima della progettazione, l'attività è stata confrontata con prodotti pronti all'uso sulla base delle loro descrizioni.

Cosa serve al cliente Piattaforme di routing dei lead LeanData, LeadAngel, Traction Complete Gestione dei dati CRM Insycle, Openprise, D&B Connect Piattaforme per le operations sui ricavi D&B Rev.Up ABX Soluzione personalizzata
Testare, monitorare e documentare i processi CRM — — —
Configurare record CRM e pipeline — — —
Acquisire e sincronizzare i lead — — —
Automatizzare follow-up multicanale — — —
Adattarsi alle regole del cliente: fasi, ruoli e report parzialmente — parzialmente
Tutti i passaggi in un unico luogo — — —
Nessun passaggio manuale tra i programmi — parzialmente

In base alle descrizioni pubbliche dei prodotti e della loro categoria.

I prodotti pronti all'uso coprono parti del routing dei lead, della gestione dei dati CRM e delle operations sui ricavi. Un prodotto pronto all'uso è sufficiente quando serve solo una di queste parti.

Questo cliente aveva bisogno di un software proprietario perché i prodotti non coprivano l'intera esigenza aziendale e le regole dell'agenzia, le parti necessarie erano distribuite tra prodotti diversi e i passaggi tra loro richiedevano comunque configurazione e coordinamento.

In definitiva

In definitiva, la soluzione è stata progettata per eliminare il lavoro manuale dal percorso che porta da un nuovo lead al follow-up, all'appuntamento e al record della vendita.

FAQ

Stai pensando di creare un sistema simile? Leggi le risposte qui sotto per capire come si integrano struttura CRM, automazione, prenotazioni, integrazioni e passaggio di consegne al team.

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