PROGETTO

Software di gestione delle relazioni con i clienti per flussi di vendita connessi

Sviluppo CRM personalizzato, Gestione dei lead, Configurazione della pipeline di vendita, Automazione dei flussi di lavoro, Integrazione Zoho, Migrazione dei dati, Passaggi tra progetti e contabilità

  • Settore: Servizi professionali
  • Lettonia Località: Lettonia
  • Tempi di consegna: 16 settimane
  • Tecnologie: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ mesi

Il lavoro commerciale del cliente è distribuito tra record CRM, fogli di calcolo e strumenti di gestione dei progetti. Questo richiede tempo manuale aggiuntivo per coordinare clienti e vendite. Il software di gestione delle relazioni con i clienti riunisce queste attività in uno spazio di lavoro basato su Zoho. Acquisisce lead e record dei clienti e offre all'azienda di servizi professionali un ambiente connesso per gestire pipeline e follow-up.

Riepilogo

Problema

Il cliente gestisce le attività relative a clienti e vendite tramite applicazioni non collegate, fogli di calcolo e sistemi legacy.

Soluzione

La soluzione è diventata uno spazio di lavoro Zoho personalizzato per lead, pipeline di vendita, automazione e operazioni connesse.

Risultato

Il software è stato realizzato per ridurre il lavoro manuale e le rilavorazioni, dalla gestione dei lead fino alla consegna e alla contabilità.

Storia del cliente

Il cliente è un'azienda lettone di servizi professionali. Coordina lead, vendite e progetti tramite diverse applicazioni aziendali.

Le informazioni sui clienti e le attività di vendita sono distribuite tra strumenti non collegati. L'azienda gestisce inoltre i progetti in applicazioni separate.

La richiesta era semplice: configurare una suite unica, collegare gli strumenti esterni e migrare i dati esistenti. Il cliente ha inoltre richiesto l'acquisizione, il routing e le approvazioni automatiche dei lead, oltre all'automazione di preventivi, fatture e monitoraggio dei pagamenti.

La soluzione è stata costruita attorno a Zoho CRM e alle applicazioni Zoho correlate. I moduli sono stati organizzati secondo le regole dell'azienda.

Le integrazioni e le automazioni sono state aggiunte come parti separate dello spazio di lavoro.

Il cliente ha richiesto

  1. Unificare CRM, progetti, contabilità, marketing, assistenza, risorse umane, inventario e applicazioni personalizzate.
  2. Collegare strumenti, siti web, moduli, pagamenti, ERP, comunicazioni e piattaforme legacy.
  3. Migrare, pulire e standardizzare i dati storici provenienti dai sistemi esistenti.
  4. Automatizzare acquisizione e routing dei lead, follow-up, approvazioni, preventivi, fatture e pagamenti.

Perché il software pronto all'uso non era adatto

I prodotti per il routing dei lead si concentrano sull'abbinamento dei lead ad account e commerciali, mentre gli strumenti per i dati CRM si concentrano sulla pulizia e sull'organizzazione dei record. Uno spazio di lavoro Zoho personalizzato gestisce acquisizione dei lead, pipeline di vendita e passaggi verso i progetti. Include inoltre la sincronizzazione contabile, la migrazione dei dati e la reportistica in un'unica soluzione.

Panoramica del progetto

La soluzione è stata progettata attorno a Zoho CRM come spazio principale per la gestione dei clienti e delle vendite. Riunisce lead, trattative e follow-up in un unico luogo.

Per gestire le operazioni connesse, Zoho Projects e Zoho Books sono stati forniti come parti correlate della suite. Zoho Forms, Zoho Campaigns e Zoho Desk estendono lo spazio di lavoro ai processi aziendali collegati.

Zoho Creator e Zoho Flow supportano ulteriori connessioni.

Il routing dei lead e l'automazione dei flussi gestiscono assegnazioni e passaggi di fase. Notifiche e approvazioni seguono il processo di vendita del cliente.

I dati storici vengono importati da fogli di calcolo, CRM legacy e altri sistemi. La mappatura e la convalida dei campi supportano la migrazione.

È stata prestata particolare attenzione ai sistemi e alle regole già in uso presso il cliente. API e webhook collegano le piattaforme esterne.

Deluge e Zoho Flow riducono i passaggi manuali tra le applicazioni.

Funzionalità principali realizzate

  • Acquisizione e gestione dei lead
  • Pipeline di vendita e fasi delle trattative personalizzate
  • Routing e follow-up automatici dei lead
  • Approvazioni, preventivi, fatturazione e monitoraggio dei pagamenti
  • Passaggi da CRM a progetti
  • Sincronizzazione tra CRM e contabilità
  • Migrazione e pulizia dei dati storici
  • Campi e moduli personalizzati
  • Dashboard e report sulle vendite

Funzioni aggiungibili

+ Gestione documentale + Estensioni dei flussi di pagamento + Follow-up tramite WhatsApp + Moduli personalizzati aggiuntivi + Migrazione dei dati da ulteriori sistemi

Chi altro può usare questa soluzione

Queste aziende hanno esigenze simili e la stessa soluzione può essere adattata ai loro flussi di lavoro relativi a clienti, vendite, consegna e assistenza.

Uno studio contabile

Esigenza Deve coordinare richieste, record dei clienti, proposte, attività ricorrenti, documenti e fatturazione.
Come aiuta la soluzione La soluzione collega la gestione dei lead ai passaggi verso progetti e contabilità in un unico spazio dedicato ai clienti.
Studi contabili

Un'agenzia creativa

Esigenza Deve gestire prospect, fasi di vendita, consegna dei progetti, approvazioni e comunicazioni con i clienti.
Come aiuta la soluzione La soluzione collega pipeline, follow-up, record dei progetti, documenti e cronologia delle attività.
Agenzie creative

Un'azienda di servizi edili

Esigenza Deve organizzare richieste, preventivi, approvazioni, progetti, documenti e dati dei pagamenti.
Come aiuta la soluzione La soluzione collega i processi di vendita ai record di progetti e contabilità, mantenendo visibili i follow-up.
Servizi edili

Stack tecnologico

Python

Servizi di integrazione CRM

Python supporta i servizi che utilizzano le API di Zoho CRM e i relativi flussi di dati.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Servizi di integrazione e automazione

Node.js supporta Zoho Catalyst, le connessioni CRM e i servizi di integrazione delle applicazioni.

PHP

Integrazioni con sistemi aziendali

PHP supporta le connessioni con servizi CRM, contabili, di pagamento e di fatturazione.

zohocrmsdk8-0

Accesso alle API di Zoho CRM

zohocrmsdk8-0 (una libreria Python per le API Zoho CRM v8) collega lo spazio di lavoro a Zoho CRM.

zcatalyst-sdk-node

Servizi Zoho Catalyst

zcatalyst-sdk-node (un SDK Node.js per Zoho Catalyst) supporta i servizi applicativi basati su Zoho.

pyxero

Accesso alla contabilità Xero

pyxero (una libreria Python per l'API contabile Xero) supporta, quando necessario, le connessioni al sistema contabile.

invoice2data

Estrazione delle fatture PDF

invoice2data (una libreria Python per estrarre dati delle fatture dai PDF) legge le informazioni delle fatture per i flussi contabili.

PDF

Gestione dei documenti

I file PDF contengono documenti che lo spazio di lavoro può elaborare o allegare ai record dei clienti.

Zoho CRM

Record dei clienti e delle vendite

Lo spazio di lavoro scambia con Zoho CRM lead, contatti, account, trattative, fasi e attività.

Zoho Projects

Passaggi verso i progetti

I record CRM trasferiscono a Zoho Projects le informazioni necessarie per il passaggio al progetto.

Integrazioni

Zoho CRM

Lo spazio di lavoro scambia con Zoho CRM lead, contatti, account, trattative, fasi e attività.

Zoho Projects

I record CRM trasferiscono a Zoho Projects le informazioni necessarie per il passaggio al progetto.

Zoho Books

Le informazioni sui clienti e sulle trattative si collegano ai record contabili in Zoho Books.

Zoho Forms

I lead inviati da Zoho Forms entrano nel processo di gestione dei lead CRM.

External tools and legacy platforms

API, webhook, integrazioni dei flussi e connessioni native scambiano record con strumenti esterni e sistemi legacy.

Il risultato

Le attività di vendita restano visibili dal lead al follow-up

Lo spazio di lavoro per lead e pipeline offre al commerciale o al responsabile un'unica vista di record dei lead, fonti di provenienza e fasi delle trattative.

La barra delle fasi della pipeline rende chiara la posizione attuale della vendita, mentre i filtri restringono l'elenco per fonte o responsabile.

Come funziona

  1. Lo spazio di lavoro mostra record dei lead, fonti di provenienza, dettagli dei contatti, valori delle trattative, fasi, responsabili e cronologia delle attività.
  2. La barra delle fasi della pipeline presenta le trattative in base alla fase attuale.
  3. Lo spazio di lavoro mostra i controlli per follow-up e attività accanto al record della trattativa.
Spazio di lavoro per lead e pipeline

Spazio di lavoro per lead e pipeline

Funzioni presenti in questa schermata
Gestione dei lead Configurazione delle pipeline di vendita Automazione della gestione dei lead Acquisizione di lead dalle piattaforme

Il routing dei lead segue le regole del cliente

La schermata di automazione riunisce regole di routing, passaggi di fase e approvazioni in un'unica area di configurazione. Supporta la logica di assegnazione del cliente invece di imporre il processo di vendita in una sequenza fissa.

Un registro dello stato delle automazioni mostra la cronologia di esecuzione dei flussi e lo stato delle notifiche, offrendo all'amministratore CRM un punto chiaro per esaminare le azioni automatiche.

Come funziona

  1. Lo spazio di lavoro legge le fonti dei lead, le regole di territorio o assegnazione, le fasi della pipeline, i responsabili delle attività e lo stato delle notifiche.
  2. La mappa dei passaggi di fase rappresenta il movimento configurato tra le fasi della pipeline.
  3. Il registro dello stato delle automazioni mostra la cronologia di esecuzione dei flussi.
Suggerimento: Le regole sono organizzate attorno alle fasi di vendita, alle assegnazioni e alle approvazioni del cliente.
Regole di routing e automazione dei lead

Regole di routing e automazione dei lead

Funzioni presenti in questa schermata
Automazione CRM Automazione della gestione dei lead Mappatura dei processi aziendali

I record di clienti, progetti e contabilità restano collegati

Il record di passaggio riunisce il riepilogo del cliente, la trattativa collegata e lo stato del progetto. Collegamenti contabili, documenti e cronologia delle comunicazioni restano disponibili dallo stesso record del cliente.

Il record conserva stime o fatture insieme al progetto e alla trattativa collegati.

Come funziona

  1. Lo spazio di lavoro mostra dati di contatti e account, fase della trattativa, stato del progetto, record di stime o fatture, documenti allegati e cronologia delle comunicazioni.
  2. La sezione di passaggio al progetto presenta lo stato del progetto collegato.
  3. I collegamenti ai record contabili connettono il record del cliente alle informazioni su stime o fatture.
Record di passaggio tra cliente e progetto

Record di passaggio tra cliente e progetto

Funzioni presenti in questa schermata
Sincronizzazione di Zoho CRM e Books Integrazione dei prodotti Zoho

Le prestazioni di vendita sono più semplici da analizzare

La dashboard trasforma l'attività della pipeline, la conversione dei lead e l'attività di vendita in una vista gestionale condivisa. Responsabili delle vendite e analisti possono esaminare l'attività per data o responsabile senza creare un report separato.

Grafici della pipeline, viste delle conversioni, widget delle attività e pannelli previsionali riuniscono i principali indicatori di vendita.

Come funziona

  1. La dashboard presenta conteggi dei lead, fasi delle trattative, attività di vendita, record delle conversioni e dati previsionali.
  2. Il grafico della pipeline mostra le trattative nelle diverse fasi.
  3. I filtri per data e responsabile restringono le viste della dashboard.
Dashboard delle prestazioni di vendita

Dashboard delle prestazioni di vendita

Funzioni presenti in questa schermata
Monitoraggio delle prestazioni di vendita Configurazione delle pipeline di vendita Creazione di report personalizzati

I sistemi collegati e i dati importati sono più semplici da controllare

La console di integrazione e migrazione offre all'integratore di sistema o al responsabile dei dati una vista chiara delle applicazioni collegate, delle mappature dei campi e dei record importati. Gli eventi di sincronizzazione e gli errori di convalida sono mostrati nella stessa console.

Questo supporta la migrazione dei dati da fogli di calcolo, CRM legacy e altri sistemi aziendali.

Come funziona

  1. La console elenca applicazioni collegate, campi del sistema di origine, campi mappati, batch di importazione, eventi di sincronizzazione ed errori di convalida.
  2. La tabella di mappatura collega i campi del sistema di origine ai record CRM.
  3. Lo stato dell'importazione e il registro di sincronizzazione mostrano le attività di migrazione e connessione.
Nota: Gli errori di convalida restano visibili nella console per essere esaminati durante la migrazione.
Console di integrazione e migrazione dei dati

Console di integrazione e migrazione dei dati

Funzioni presenti in questa schermata
Integrazione dei sistemi esistenti Strumenti di migrazione dei dati Importazione nel CRM

Cosa offre la soluzione

Con questa soluzione, l'azienda di servizi professionali può:

  • Acquisire e indirizzare i lead secondo le regole del cliente
  • Gestire pipeline di vendita, approvazioni, preventivi e follow-up
  • Collegare i record dei clienti a progetti e contabilità
  • Importare e standardizzare i record storici
  • Esaminare attività di vendita, conversioni e previsioni
  • Aggiungere integrazioni e moduli al variare dei processi aziendali

I sistemi pronti all'uso avrebbero potuto svolgere il lavoro?

Prima della progettazione, l'esigenza è stata confrontata con prodotti pronti all'uso sulla base delle rispettive descrizioni.

Cosa serve al cliente Piattaforme di routing dei lead LeanData, LeadAngel Strumenti di gestione dei dati CRM Insycle, Traction Complete, D&B Connect Piattaforme per le operations commerciali Openprise, D&B Rev.Up ABX Soluzione personalizzata
Unificare CRM e applicazioni aziendali — — parzialmente
Collegare strumenti e sistemi esterni parzialmente parzialmente
Migrare e standardizzare i dati storici —
Automatizzare i flussi di vendita e pagamento — — —
Adattarsi alle regole del cliente: fasi, ruoli, report — — —
Tutti i passaggi in un unico luogo — — —
Nessun passaggio manuale tra i programmi parzialmente parzialmente

Secondo le descrizioni pubbliche dei prodotti e della loro categoria.

I prodotti pronti all'uso coprono parti del routing dei lead, della qualità dei dati CRM e delle operations commerciali. Un prodotto pronto all'uso è sufficiente quando serve solo una di queste componenti.

Questo cliente aveva bisogno di un software proprio perché le funzioni richieste erano distribuite tra prodotti separati e non corrispondevano pienamente alle regole dell'azienda.

In definitiva

In definitiva, la soluzione è stata realizzata per ridurre il lavoro manuale dal nuovo lead fino alla vendita e al passaggio al progetto.

FAQ

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