Riepilogo
La società di investimento gestisce valori degli asset variabili, dati di mercato, portafogli e transazioni che richiedono una vista unica e chiara.
La soluzione è diventata un'app per la gestione degli investimenti con valori aggiornati, accesso sicuro, monitoraggio del portafoglio, analisi e operazioni.
Il software è progettato per offrire alla società di investimento una vista unica e chiara sui dati, le analisi e le transazioni degli investimenti.
Storia del cliente
Il cliente è una società di investimento ungherese. Gestisce portafogli di investimento e lavora con dati di mercato variabili, posizioni degli asset e transazioni su diversi tipi di asset.
I valori aggiornati, gli stati degli investimenti, la cronologia delle transazioni e le performance nel tempo sono tutti importanti per le decisioni quotidiane della società. Le informazioni di mercato, l'analisi del portafoglio e l'attività di trading fanno parte di questo lavoro.
La richiesta era semplice: fornire dati aggiornati sul mercato e sulla valutazione del portafoglio, proteggere l'accesso finanziario, monitorare gli investimenti e mostrare analisi di performance e rischio.
La soluzione è stata realizzata come app modulare con panoramica del portafoglio, analisi di mercato e ticket di trading, raccomandazioni sul portafoglio e connessioni dati sicure. La struttura lascia spazio ad aggiunte future come obiettivi di risparmio, monitoraggio delle criptovalute e modelli di strategie di trading.
Il cliente ha richiesto
- Mostrare i dati aggiornati sul mercato e sulla valutazione del portafoglio
- Proteggere account e dati finanziari in modo sicuro
- Monitorare portafogli, asset, transazioni e rendimenti
- Mostrare performance, rischio e analisi di mercato
Perché il software pronto all'uso non era adatto
I prodotti pronti all'uso per la gestione dei portafogli coprono il monitoraggio del portafoglio, la reportistica e la comunicazione con gli investitori. Non riunivano però in un unico flusso personalizzato la combinazione richiesta dalla società: dati di mercato aggiornati, esecuzione delle operazioni, analisi di mercato, raccomandazioni e consulenza finanziaria.
Panoramica del progetto
La soluzione è stata progettata attorno a una vista unica e connessa dell'attività di investimento. La schermata del portafoglio riunisce valori, posizioni degli asset, cronologia delle transazioni, performance e aggiornamenti di mercato per investitori e consulenti.
Per supportare le decisioni in tempo reale, è stata realizzata una schermata per l'analisi del mercato e le operazioni. Riunisce quotazioni aggiornate, grafici dei prezzi, analisi di mercato, dettagli degli ordini e stato dell'esecuzione in un unico spazio.
La schermata di analisi mostra performance, fattori di rischio, raccomandazioni, confronti e avvisi di mercato. Offre a investitori e consulenti una visione mirata dei dati del portafoglio.
La schermata delle connessioni dati mantiene visibili agli operatori i feed di mercato, le API di broker o trading, le importazioni dei portafogli e le impostazioni di protezione degli account. Ove necessario, supporta l'autenticazione a due fattori e biometrica.
I moduli sono stati aggiunti uno alla volta, lasciando spazio a moduli, automazioni e integrazioni future senza ricostruire l'intero sistema.
Funzioni principali realizzate
- Valori aggiornati del portafoglio e posizioni degli asset
- Monitoraggio di investimenti e transazioni
- Quotazioni di mercato e grafici dei prezzi
- Ordini di trading e stato dell'esecuzione
- Performance del portafoglio e analisi del rischio
- Raccomandazioni di investimento e avvisi di mercato
- Connessioni alle API di mercato e trading
- Impostazioni di autenticazione a due fattori e biometrica
