Riepilogo
Il cliente gestisce prodotti, vendite, acquisti e scorte in file separati, rendendo ripetitivi gli aggiornamenti e la reportistica.
La soluzione è diventata un workbook Excel e VBA controllato per gestire scorte, ordini e report.
Il software è progettato per ridurre il lavoro manuale sulle scorte e il tempo necessario per preparare informazioni aziendali affidabili.
Storia del cliente
Il cliente è un distributore di prodotti rumeno. Gestisce prodotti, vendite, acquisti, fornitori e scorte in Excel, occupandosi anche di ordini e fatture.
Mantenere aggiornati i saldi richiede tempo al team. I movimenti di magazzino, i dati sulle vendite e i registri degli acquisti devono rimanere collegati quando i prodotti vengono ricevuti, spediti, consegnati o restituiti.
La richiesta era semplice: automatizzare gli aggiornamenti dell'inventario a partire dalle transazioni di magazzino, mostrare chiaramente l'andamento dell'inventario e delle vendite, generare report e importare i dati esistenti dai file già utilizzati.
La soluzione è stata progettata come un workbook controllato con moduli per le transazioni, tabelle protette, dashboard, viste di report e flussi di importazione. L'elaborazione degli ordini, le fatture e gli avvisi sulle scorte sono stati forniti come moduli collegati.
Il cliente ha richiesto
- Aggiornare l'inventario con vendite, acquisti, ricevute, spedizioni, consegne e resi
- Mostrare dashboard, grafici, KPI, filtri e analisi delle tendenze
- Generare report giornalieri su inventario, vendite, acquisti e valorizzazione
- Importare i dati esistenti e aggiornare i report dai file sorgente
Perché il software standard non era adatto
I prodotti per l'automazione dei magazzini si concentrano su robot, veicoli automatizzati e movimentazione dei materiali, mentre questo cliente aveva bisogno di gestire transazioni di magazzino, ordini, fatture, importazioni e report in Excel. Il workbook personalizzato rispondeva al suo modo esistente di gestire scorte, vendite, acquisti e informazioni sui fornitori.
Panoramica del progetto
La soluzione è stata progettata con Microsoft Excel, automazioni VBA, moduli, menu a discesa e tabelle protette. Il distributore dispone così di un unico ambiente controllato per gestire scorte, ordini e informazioni sui fornitori.
Per gestire i movimenti di magazzino, una schermata di inserimento registra vendite, acquisti e rettifiche delle scorte. I saldi progressivi vengono aggiornati in base alle transazioni registrate.
La dashboard dell'inventario mostra le scorte attuali, i punti di riordino e gli indicatori di scorte basse. Filtri, segmentazioni e azioni di aggiornamento mantengono la visualizzazione focalizzata sui prodotti o periodi necessari.
L'area dei report combina tabelle pivot, tabelle riepilogative e grafici delle tendenze. Include dati su vendite, acquisti e rotture di stock, con filtri per l'analisi.
Particolare attenzione è stata dedicata alle importazioni e ai documenti aziendali. I file CSV e XML possono alimentare il workbook, mentre fatture e riepiloghi possono essere preparati per l'esportazione in PDF o l'invio via email.
Funzioni principali realizzate
- Aggiornamento automatico delle scorte da vendite, acquisti, ricevute, spedizioni, consegne e resi
- Aggiornamento massivo delle scorte dei prodotti
- Gestione delle registrazioni del giornale di magazzino
- Dashboard dell'inventario con indicatori di scorte basse e punti di riordino
- Report su vendite, acquisti, inventario e rotture di stock
- Grafici, KPI, filtri, segmentazioni e analisi delle tendenze
- Elaborazione degli ordini dei clienti
- Generazione di fatture con dettagli dei prodotti
- Importazione di dati CSV e XML
