Aperçu du projet
L'objectif était de créer une intégration automatisée utilisant Integromat qui connecte les modules de Pipedrive CRM.
Lorsqu'une nouvelle affaire est créée, l'automatisation trouve la personne associée, et tous ses fichiers sont copiés vers l'affaire. Si de nouveaux fichiers sont ajoutés à la personne après la création de l'affaire, ils sont également synchronisés avec la dernière affaire.
Le scénario gère les déclencheurs multi-utilisateurs, le filtrage des pièces jointes nulles et inclut la logique pour traiter différents types d'associations de fichiers dans Pipedrive.
- Deshpyarsingh (Broadway Funding)
Caractéristiques clés livrées
- Déclenchement par webhook pour la création d'une nouvelle affaire
- Recherche dynamique de la personne depuis l'affaire
- Liste des pièces jointes et analyse JSON
- Téléchargement et chargement de fichiers entre les modules
- Filtrage des notes
- Gestion des erreurs pour les pièces jointes ou notes manquantes
- Support pour plusieurs utilisateurs d'équipe sous un compte Pipedrive unique
- Maintient la synchronisation entre les fichiers joints Personne et Affaire
Captures d'écran
Scénario d'automatisation dans Integromat montrant les modules pour l'intégration Pipedrive, le traitement des fichiers et la gestion des erreurs.