Projektübersicht
2410 wurde beauftragt, die Abläufe von safetekproducts zu optimieren durch:
- Automatisierung der FedEx-Sendungsverfolgung mit EasyPost über Zapier und Aktualisierung der Status in Pipedrive-Deals.
- Erstellung eines HIPAA-ähnlichen Patientenaufnahmeformulars in WordPress, das dem Layout von Formstack des Kunden entspricht.
- Integration des Formulars in Pipedrive zur Erstellung von Deals, Zuordnung benutzerdefinierter Felder und dynamische Aktualisierung von Status und Formularantworten.
- Duplizieren der Verfolgungslogik für Rücksendungen und Erweitern der Formularlogik mit bedingten Fragen, Dropdowns und administratorseitiger Flexibilität.
- safetekproducts
Gelieferte Hauptfunktionen
- Stündliche FedEx-Tracking-Validierung über Zapier & EasyPost
- Tracking-Nummer Logik: Automatischer Tracking-Start bei Feldfüllung
- Dynamische Feldaktualisierungen in Pipedrive (Beobachtungs-/Finalisierungsumschaltung)
- Benutzerdefiniertes WordPress-Formular-Plugin mit über 35 Eingaben
- Bedingte Logik und Autosuggest mit NPI-Register
- MySQL-Speicherung und Admin-Dashboard zur Bearbeitung von Etiketten
- Pipedrive-Deal-Titel automatisch aus dem Patientennamen generiert
- Automatisches Ausfüllen der Postadresse und mehrstufige bedingte Abschnitte
Screenshots
Zapier Automatisierungsfluss zeigt FedEx-Tracking-Validierung und Logik zur Deal-Aktualisierung
Näherer Blick auf Zapier-Multi-Step-Szenario: Stündlicher Auslöser, API-Aufrufe und bedingte Logik